Сегодня ГК Астра, один из лидеров российского IT-рынка и ведущий производитель инфраструктурного ПО объявил о начале SPO — вторичного публичного предложения обыкновенных акций.
Каковы параметры сделки?
В рамках SPO один из действующих акционеров планирует предложить часть своих бумаг — от 10,5 млн акций ГК Астры, но не более 21 млн бумаг. Это 5—10% от общего количества акций.
Продажа от 5% от общего количества акций позволит ГК Астре претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи.
Если продажа достигнет 10% от общего количества акций, то бумаги ГК Астры могут попасть в индекс Мосбиржи.
SPO расширит круг потенциальных инвесторов, которые могут вкладывать в акции ГК Астры, при этом сделка не размывает доли существующих акционеров. В результате SPO доля акций в свободном обращении free-float может увеличиться до 15%.
Цена в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 рублей за одну акцию. При этом важно, что указанные 620 рублей за одну акцию — не индикация по установлению цены в рамках SPO. Цена в рамках SPO может быть ниже указанного уровня. В процессе формирования книги заявок компания может уточнить цену предложения. Итоговая же цена предложения будет установлена не позднее 19 апреля. Период сбора заявок на участие в SPO — 15—18 апреля, но может быть завершен досрочно это будет решать продающий акционер.
Добавим, что компания и продающий акционер, а также аффилированные с ними лица приняли на себя стандартные обязательства, ограничивающие продажу акций Астры в течение шести месяцев с даты завершения SPO.
Коротко о компании
Группа Астра — лидер российского рынка инфраструктурного программного обеспечения ПО. Компания занимает 23% этого рынка, а в ключевом сегменте операционных систем ОС доминирует с долей 76%. Лидерство компании обеспечивается развитой экосистемой из собственной ОС Astra Linux и широким портфелем импортонезависимых IT-продуктов на базе ОС.
Напомним, что компания вышла на биржу в октябре 2023 года. По итогам прошлого года ей удалось нарастить выручку почти вдвое до 9,5 млрд руб., EBITDA — почти в полтора раза до 4,2 млрд руб., а рентабельность по этому показателю достигла 44%.
Подробнее о свежих финансовых результатах компании и ее перспективах — в презентации для инвесторов см. ссылку в комментариях
А еще 16 апреля пройдет прямой эфир с топ-менеджментом ГК Астра, на котором подробно расскажут об SPO. Регистрируйтесь по ссылке в комментариях, чтобы не пропустить
Участвовать в SPO: https://tinkoff-invest.onelink.me/2065005593/ulhob4qm
Источник: Тинькофф Инвестиции
